五年前，苏灿全家被杀，苏灿侥幸逃脱，从此隐姓埋名沦为乞丐。五年后，等他带着徒儿再次回到广州之日，广州发生了天翻地覆的变化。烟馆满街，民不聊生，新上任的总督钟懿和广州知府徐友谅面和心不合，父亲曾经的好友赵海已成为当地第一首富，青梅竹马的赵倩也变成了留洋归来的美女。总督上任途中曾遇到刺客，苏乞儿误打误撞卷入其中，遭到广州知府的通缉捉拿。苏乞儿一面应对官府的围追堵截，一面暗中调查杀害全家的凶手，无意间，却发现了洋人的一个惊天秘密。而此时，苏乞儿与赵倩的感情也在日渐复苏。面对家仇、国恨，曾经的青梅竹马，苏乞儿该何去何从？

天涯山脚下住着百八十户人家，传为杨家将后人。村民杨二牛受父亲影响，精通杨家跤法。这一年的庙会上，锅盔杨被小鬼子摔成重伤，杨二牛被迫承担起家庭重担，到镇上卖锅魁，被警备队员挑事诬陷成逃犯时，逃跑时被戏班子名角十三红所救，慢慢与十三红产生爱情。此后二牛代替父亲为天涯山上的游击队送去情报、药品、食盐等。特别是二牛把情报夹进锅盔里送情报的办法受到了王队长的夸奖。当地人喜欢摔跤，小鬼子以举办跤王争霸赛为名，从日本国内请来柔道高手，企图从心里上征服当地群众。中国跤手接连败阵，杨二牛被迫出手取得胜利。日寇恼羞成怒要抓捕杨二牛，杨二牛在十三红等的帮助下逃出古镇。日寇将杨二牛一直追到天涯山，天涯山正是游击队驻地，一场大战在所难免。十三红等壮烈牺牲，日寇也遭到游击队伏击死伤惨重——

韩彩凤因意外过失杀人被判处无期徒刑，因刑期内表现好，在入狱40年后被提前释放。老无所依的韩彩凤伪造身份证，谎报年龄，应聘到陈丹妮家做保姆。走进这家人才发现，这个外表看来和谐幸福的中产家庭，其实家庭问题一箩筐。 一个不作为的父亲，一个焦虑的妈妈，一对失控的儿女，这个典型的家庭正处在危机边缘。 韩彩凤的到来令这个家庭开始发生诡异的改变。最终通过她的各种行动，保护了弱势的陈丹妮以及遭受霸凌的儿女，奶奶神秘身份的真相终于浮出水面。