在一家古旧的旅馆内，员工们都去欢度新年假期，只有一个小侍应生（Tim Roth 蒂姆•罗素 饰）留守。当夜，光怪陆离的事件轮番上演： 　　1， 一群女巫准备在当晚复活他们的女神，而她们却弄丢了至关重要的精液，小侍应生临时客串，勇敢献身…… 　　2， 善妒的丈夫怀疑妻子与他人有染，遂将妻子绑在椅子上，倒霉的侍应生则被当作奸夫，手枪抵头，命悬一线…… 　　3， 富翁夫妻参加新年宴会，将子女留在房间中。两个淘气的小家伙展开了一场大战，却看到了恐怖的一幕…… 　　4， 几名好莱坞演员凑在房间中玩打火机游戏，每人打十下，十下连续打着就会赢得一部跑车，反之有一下不着便要切掉一根手指。侍应生被临时找来充当刽子手…

朋克歌手杰夫·贝得(克里斯·D饰演)因为偷了黑道人物史凯利的钱，只身逃亡到墨西哥。墨西哥自由自在的生活让他陷入了深深的沉思，既有对自身音乐历程的反思，也有创造灵感尽失的苦闷和心脏人生终极意义的迷惘。另一方面，贝利的妻子露安娜(露安娜·安德森饰)为了追寻丈夫离开的原因，找到了丈夫的朋友克里斯、大卫以及迪恩，层层揭开了事件的真相。

故事发生在六十年代初的纽约，艾娜（伊里纳·道格拉斯 Illeana Douglas 饰）千里迢迢的来到这里，希望能够实现自己心中一直以来的梦想——成为一名歌手。一次偶然中，艾娜遇见了名为乔（约翰·特托罗 John Turturro 饰）的经纪人，在乔的帮助下，艾娜改名为丹妮丝，并且最终成为了一名畅销词曲作家。 霍华德（艾瑞克·斯托罗兹 Eric Stoltz 饰）和杰（马特·狄龙 Matt Dillon 饰）是艾娜生命中最重要的两个男人。霍华德用自己的爱意和温柔教会了艾娜什么才算是真正的作词作曲，而杰是一位疯狂的摇滚乐歌手，他的激情和桀骜教会了艾娜许多，但当他企图将艾娜也拉入他永远也无法摆脱的深渊之时，艾娜果断选择了离开。