失业青年周鳌和网络写手江子微在一次奇遇中被换脸，成为来自未来的智能高科技机器人OMG的助手。为完成任务，他们在机器人的指点下帮助女明星和欠债人换脸，借以搜集不同类型换脸者的人生体验，也帮他们找到了初心。

在老北京一条胡同里，住着不显山不露水的一代书画名家启功老人（马恩然 饰），他和老伴儿（王馥荔 饰）举案齐眉，相敬如宾，过着平凡安宁的生活。只是在怒涛涌动的时代，小人物无法在暴风雨中独善其身。启功拥有旗人血统，在文革浪潮汹涌澎湃的年代给他带来不少的麻烦。红卫兵们可以长驱直入他的家中搜查封资修的物品，所幸总有倾心传统文化的人暗中相助。运动之中，启功时常回忆起自己初学绘画的情景，与师友坐而论道的往事，和老伴儿相濡以沫的过往，这些都令他感慨唏嘘。 饱受过屈辱，也历经荣光，许多事不知不觉便已看透，许多情结慢慢就学会放下，这一切都不自觉地流淌在老人的书画之中……

纪念馆的讲解员飞机（王子睿饰）和保安队长昊子（孙昊饰），在书院策展的前一天夜里，突遇江洋大盗来盗取镇院之宝《高山流水》图。在正邪较量中又巧遇“月食”幻境，开启了不断时间重置，穿越明朝的奇幻旅程。在打破重置的艰辛旅程中，飞机和昊子卷入了明朝忠良重臣许武强（张歌饰）与刘瑾阉党的生死纷争，亲身见证了那一段波澜的历史，两人对家国情怀、兄弟情谊也有了更深刻的理解。