一个曾经是纳粹医生并且有恋男童癖的男人深深为自己的罪行感到内疚,并跳楼自杀未遂.,要依靠人工呼吸器生活.而当年曾经是他的一个受害人的年轻人成了照顾他的护士

第一次世界大战后，一位战争英雄回到柏林，发现自己没有立足之地——他除了在军队中学到的技能外，一无所有，只能找到卑微的低薪工作。他决定成为孤独的有钱女人的舞男。

自古以来，非洲大陆的一个部落就一直在预言，一个白人男孩将成为他们的神：月亮之子。生活在欧洲的 12 岁孤儿大卫得知了这个预言，并相信自己是被选中的孩子，必须不惜一切代价实现命运。在大卫能够实现他的预言之前，他必须逃离收养他的戒备森严的科学组织。大卫的奇怪行为和他拥有超感官知觉的事实引起了一个研究神秘传统中所谓的“神奇生物”的组织的注意。大卫很快发现他们的目标是将月亮的能量引导到一个尚未出生的孩子身上，从而剥夺了他作为月亮之子的应有地位。两个女人，维多利亚，中心的成员，乔治娜，未来的月亮孩子的母亲，将帮助大卫完成他的使命。经过几次尝试，大卫设法逃离了中心并经历了一系列新的体验：爱情、冒险、超自然事件甚至死亡。大卫被无情地追赶，将他推向他的目标，向着等待他的命运的非洲前进。

英国警探Harry被派前往柏林，调查一件苏联上校投诚的事件。 这是60年代经典间谍片Harry Palmer系列中的第二部，该系列60年代一共拍摄了三部，由迈克尔·凯恩主演。