镇上的巨魔萨菲亚（Safia）与她更好的判断大相径庭，她爱上了马泰奥（Matteo），马泰奥是西罗科当地的一名乞丐和神秘主义者。她逃到法国，先是作为一位富有考古学家的情妇，后是妻子，并为他生下了马泰奥的孩子，马泰奥相信这是他自己的孩子。几年后，当Matteo找到Safia，一伙勒索者被发现时，情况就复杂了。。。

一名暴徒的死亡引发了两名调查人员的竞争。

巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇 Arletty 饰）先是认识了演员Frédérick Lemaître（皮埃尔·布拉瑟 Pierre Brasseur 饰），然后又认识了Baptiste Deburau（让-路易斯·巴劳特 Jean-Louis Barrault 饰），她还有一个追求者Pierre-François Lacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，Comte Édouard de Montray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....

在她的一个出租车舞者同伴被她通过个人专栏广告认识的不知名男子谋杀后，Adrienne Charpentier 被警方招募来回答一系列类似的广告，试图追查凶手。