Deresco 是中立的葡萄牙一家夜总会的老板，他是一名自由职业间谍，为每个能负担得起他的价格的人服务。他试图在移民舞者玛丽莎的帮助下从美国特工约翰克雷格那里获得信息，但她爱上了他。克雷格成为德雷斯科赌场的特邀嘉宾，但你无法确定每个人的职业以及他们的政治意图。

第一次世界大战开始时，玛尔特·理查德看到她的父母被德国士兵逮捕、带走并枪杀。 当她与未婚夫、西线士兵安德烈失去联系时，这位年轻女子带着一个想法赶往巴黎——通过为她的国家服务来报复德国人。 她被雷蒙德指挥官聘为间谍。 她被派往西班牙的圣塞巴斯蒂安，与两名德国高级军官冯·卢多和冯·法尔肯取得联系。 Von Ludow 很容易被 Marthe 的魅力所吸引，并提供了她作为间谍的工作。 在获得了敌人的信任后，玛特抓住了一切机会完成她的任务，确定一个隐藏的潜艇基地的下落。 然而，冯·卢多的情妇玛塔·哈里却视玛尔特为对手，开始阻挠她的使命……

第一次世界大战开始时，玛尔特·理查德看到她的父母被德国士兵逮捕、带走并枪杀。 当她与未婚夫、西线士兵安德烈失去联系时，这位年轻女子带着一个想法赶往巴黎——通过为她的国家服务来报复德国人。 她被雷蒙德指挥官聘为间谍。 她被派往西班牙的圣塞巴斯蒂安，与两名德国高级军官冯·卢多和冯·法尔肯取得联系。 Von Ludow 很容易被 Marthe 的魅力所吸引，并提供了她作为间谍的工作。 在获得了敌人的信任后，玛特抓住了一切机会完成她的任务，确定一个隐藏的潜艇基地的下落。 然而，冯·卢多的情妇玛塔·哈里却视玛尔特为对手，开始阻挠她的使命……

斯特劳亨主演的早期歌舞片，讲述了一个粗暴的自我为中心的口技表演者Gabbo，他凡事都要依靠他的木偶Otto来表达，后来她爱上了一个心另有所属的舞者，木偶开始规劝他。 　　靠木偶操作者不动嘴唇说话来操作的木偶与其操作者的对话经常是恐怖片的喜欢利用的桥段，这次它用在还是作为新鲜玩意儿的有声片中自然主要是为了炫耀声音的目的。另外片中还有大段的歌舞段落。

1941年的北非战场，英德两军激战正酣，英军节节败退。布兰保下士（Franchot Tone 饰）被坦克遗落，蹒跚进入埃及人法瑞德的女王酒店，而几乎同时，德意联军指挥部进驻此处。布兰保乔装酒店服务生达沃斯伺机逃脱，意外发现隆美尔元帅居然近在咫尺，而他所假扮的达沃斯更是德军间谍，布兰保决定留下以便探听德军补给计划的“五墓行动”详情，同时也对酒店的法国女招待姆丝（Anne Baxter 饰）产生情愫。 不久女王酒店又迎来了一批英军俘虏，布兰保与对方取得联系并最终打探到“五墓行动”的真相，然而一直对姆丝有所企图的德军军官施威格（Peter van Eyck 饰）对他产生了怀疑，布兰保情报在手，却因姆丝要面对国家命运与个人情感的沉重考验。

过气演员诺玛（葛洛丽亚·斯旺森 Gloria Swanson 饰）已经将近50岁，曾经的风华绝代正在她居住的荒废豪宅里慢慢凋谢，身边只有好友马克思（埃里克·施特罗海姆Erich von Stroheim）伺奉。她没放弃重燃光辉的梦想，《莎乐美》的剧本正待编写，而逃避债务逃至此地的没落编剧乔（威廉·霍尔登 William Holden饰），正是这项事业的最佳候选。诺玛收留他住下，给他提供舒适的环境写作，并慢慢的倾心于他。但是，乔并不能接受这个青春已逝的妇人。他拒绝了她，并转过身和另一个美丽的女子谋划新的剧本，他们相爱，打得火热。 诺玛得知了乔的“背叛”，她卑微地哀求他，却动摇不了他渐行渐远的心，诺玛终于举起枪对准正要离开的乔。

在她的一个出租车舞者同伴被她通过个人专栏广告认识的不知名男子谋杀后，Adrienne Charpentier 被警方招募来回答一系列类似的广告，试图追查凶手。