失意的作家阿伦无目的四处流浪，直至结识了酒馆女招待加布里埃尔，匪徒杜克闯入酒店并抓了客人和招待作为人质。为了能让加布里埃尔离开这里去法国学习，阿伦被杀。

魔鬼安排一个将死的黑帮成员返回人间，并成为一个受人尊敬的法官，来偿还他生前犯下的罪过。

弗兰克（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）是一个在工作上非常认真的男人，他的人生目标只有一个，那就是在职场上不断的往上爬，挣更多的钱，带给妻子鲁斯（埃琳·奥布莱恩-穆尔 Erin O'Brien-Moore 饰）和孩子更好的生活。所有的同事都十分的喜爱弗兰克，认可他对工厂的付出，认定了他将是下一任车间领班的不二人选，弗兰克自己也是这么认为的，因此，在升值令还没有下来之前，弗兰克就已经和妻子一同庆祝过这一喜事了。 　　谁知道弗兰克的老板竟然将领班的职位给了另外一个匈牙利裔美国人，这给弗兰克的精神带来了巨大的打击，他越想越气，与此同时，他的工友们将弗兰克带去了一个名叫黑暗军团的神秘地下组织，这个组织是为了反抗他裔美国人而设置的。

在圣巴勃罗海滨，一场醉酒狂欢后，鲍勃担心他可能杀害了一名男子，由于不确定，他需要到孤立的船上找一份工作。那天晚上，他救了企图自杀的安娜并把她带上了船。但是鲍勃的伙伴Tiny想驱逐安娜，担心她会破坏兄弟之情，而尚未解决的谋杀悬疑正是Tiny所需要的借口，海面上四伏着浓雾与邪恶...