一次偶然中，呆头呆脑的诺亚（克里斯·奥尼尔 Chris O'Neil 饰）和他古灵精怪的妹妹艾玛（莱茵侬·雷-瑞恩 Rhiannon Leigh Wryn 饰）在沙滩上发现了一个神秘的盒子，在盒子中，两人发现了许多前所未见的“玩具”和一只能够同他们交流的玩具兔子，这些神奇的发现让诺亚和艾玛拥有了许多自然科学无法解释的特异能力。 　　乔（朱莉·理查德森 Joely Richardson 饰）发现了自己两个孩子的异常，可包括丈夫大卫（蒂莫西·赫顿 Timothy Hutton 饰）在内的所有人都不相信她所言。国土安全部的特工布劳德曼（迈克·克拉克·邓肯 Michael Clarke Duncan 饰）带走了神秘的盒子，孩子们和玩具兔子被迫分离。眼看着玩具兔子的生命气息越来越微弱，诺亚和艾玛能够将它从危险中拯救出来吗？

一个年轻的有抱负的音乐家准备比赛，是令人难以置信的知己，并让自己卷入一个可怕的陷阱，她必须找到自己的出路。它提出了一个问题：如果一个疯子在讲故事，这是真的吗？