巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇 Arletty 饰）先是认识了演员Frédérick Lemaître（皮埃尔·布拉瑟 Pierre Brasseur 饰），然后又认识了Baptiste Deburau（让-路易斯·巴劳特 Jean-Louis Barrault 饰），她还有一个追求者Pierre-François Lacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，Comte Édouard de Montray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....

1791年6月21日深夜，路易十六及其全家乘马车逃出巴黎的王宫，往边境跑去。车上有许多乘客，包括目睹过美国革命的汤姆，捍卫人民原则的佩因；似乎是在利用混乱的女歌唱家；赞扬专制的伯爵夫人；特别担心自己周围人命运的官员和车顶上坐着的雅各宾派大学生以及伯爵夫人可爱的女仆。国王未能到达边境，在—个极热闹的小城镇瓦伦，被当地居民包围了。此时此刻，国王藏身在杂货店老板的家里。拥挤的群众叫喊着，谁也看不到国王及王室成员。广场上的人群此起彼伏地唱着革命的赞歌。人民群众欢欣喜悦，因为革命者抓住了国王，将其带回首都。1793年1月，国王被斩首。

Cordelier 医生的律师 Joly 先生惊讶地发现，他的委托人和朋友将他的财产留给了一个陌生人 Opale，他是一个虐待狂的罪犯。他需要这个男人来证明，人的行为是可以随意调整的……