阿檀（山下健二郎）、阿铁（佐藤宽太）、千晴（佐藤大树）3人（DTC）为了追求激动的心跳和青春(与女子)，连目的地都没有决定就骑着摩托车去旅行了。但是很快，随身携带的钱就用完了，在温泉街的旅馆做日工兼职。在那里遇到老板娘·玛丽(笛木优子饰)和独生女·小惠(新井美羽)。玛丽的丈夫死后，她一边抚养女儿一边掌管旅馆，千晴对她的爱慕之情愈演愈烈。但是，玛丽却和总管宫崎(骏河太郎)互相吸引着。由于担心女儿在意，他们无法下定决心再婚。三人在同伴竖笛兄弟(八木将康、天野浩成)以及曾经战斗过的SMG(广濑智纪、松田凌、西村一辉、西川俊介)和达摩babys(水野胜、田中俊介、守屋光治、井泽勇贵)的协助下，将执行一项作战。最终，DTC异想天开的纯情旅行的结局是？

故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破…

最残暴的新帮派出现。这些帮派是 Doubt 和 Prison 帮派，他们试图控制 SWORD 控制的区域。他们还与该地区的其他帮派对抗，并向 White Rascals 发起挑战。

SWORD地区的"O"，通称"漆黑的凶恶高中"鬼邪高校。那里分为定时制和全日制，定时制的番长·村山良树(山田裕贵饰)成为支撑着鬼邪高校的头。转学进入鬼邪高校的全日制新生，花冈枫士雄(川村壱马饰)，为了有朝一日能向村山挑战，下定决心夺取全日制的天下。

三年前，我在小有名气的文艺刊物上得奖，之后以完全不公开资料的神祕作家身分出道──为什麽不公开资料呢？因为我当时只不过是个国中二年级的小鬼头。国中生成为作家，听起来很了不起，但大众的评价很糟糕，销售量也一直很低迷……当我正苦于找不到创作故事的意义时，「你迷失了道路，虽然写得出漂亮的言词，却欠缺一个好故事。」编辑向我提出了建议，将同龄的知名作家小余绫诗凪介绍给我。和她一起创作小说之后，我发现了她的祕密。她说自己看得见「小说之神」是什麽意思？两人合作的结果会是如何？青春的我们笨拙得看不见未来，只能不断地写下去。

眼镜蛇（岩田刚典 饰）、大和（铃木伸之 饰）和阿登（町田启太 饰）是从小一起长大的好朋友，头脑灵光的阿登能够考入大学，是除了打架之外一无所长的眼镜蛇和大和最大的期望。某天，悲剧突然降临在阿登身上。为了迎接阿登归来，两位好友成立了名为山王联合会的组织。不久后，山王联合会便与White Rascals、鬼邪高中、RUDE BOYS、达磨一家等不良少年团伙并驾齐驱，名噪一时。他们彼此间实力均衡，其所在区域则以5个组织的首字母合并命名为SWORD区。然而这个平衡被突然归来的阿登所打破。 此前该地区有一个没落的组织家村会，阿登加入该组织成为至关重要的军师。他策划让山王联合会加入自家旗下，由此引起了连绵的纷争……