两名中年妇女在儿子被判犯有臭名昭著的谋杀罪后搬到加利福尼亚州好莱坞，并为渴望成为明星的孩子开设了一所舞蹈学校。

作为撒旦的爪牙的狗恐吓着一个郊区家庭。

1935年，一个下层社会的匪徒尼基·罗科(Nikki Rocco)被人背叛，并在他怀孕的枪械摩尔鲁比·克莱尔(Ruby Claire)的注视下，在沼泽地的偏远森林里被处决。他临死前发誓要报仇，然后她突然分娩了。16年后的1951年，鲁比在她家附近的偏远地区经营着一家汽车影院，雇佣了一些前黑帮成员。她16岁的女儿莱斯利·克莱尔(Leslie Claire)是个哑巴，自出生以来就一直如此。不久，奇怪而离奇的事故夺去了鲁比的员工的生命，然后莱斯利开始表现出奇怪的行为，然后开始说话……在她死去的父亲的声音里。尼基·罗科拥有他女儿的身体，用漂浮、心灵遥感、狂笑和怪异的性侵犯来恐吓鲁比。