社交名士Elvira Kent怀疑她的丈夫正在背对着她与其她女人鬼混。当他提出他不能按照原定计划与她一起出海旅行，她雇用了一个夜总会歌手，Georgia Garrett安排她在巡游之中。Elvira住在一个靠近家的旅馆，这样她就能监视她的丈夫。她没有觉查到的是，她的丈夫已经雇用了一个私人侦探Peter Virgil监视她在海上的一举一动。当然，Peter并没有意识到Georgia不是Kent夫人……

Hawk 家族拥有的“Cotton Blossom”号是一艘表演船，每个人都来南下享受美妙的音乐娱乐。 Julie Laverne 和她的丈夫是该剧的明星。之后，船上的一个告密者打电话给当地警察，说朱莉（半非裔美国人）嫁给了一个白人，他们被迫离开了表演船。原因是，南方的异族通婚是被禁止的。安迪霍克斯船长的女儿木兰霍克成为新的表演船景点，她的男主角是赌徒盖洛德拉维纳尔。两人在没有帕西霍克斯批准的情况下立即坠入爱河并结婚。 Magnolia 和 Gaylord 离开“Cotton Blossom”，开始旋风度蜜月并生活在 Pl: 幻想世界中。 Magnolia 很快就面临现实，赌博对盖洛德来说比其他任何事情都重要。 Magnolia 与 Gaylord 对质，在他赌光了他们的财产后，他离开了她——不知道她怀孕了。 Magnolia 身无分文，怀孕了，只能自谋生路，重新开始。