1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破坏。冯九思满怀加入中共党组织的热情，在短时间内，既要查清小仓直人的阴谋，也要向中共党组织证明自己的清白。中共上级领导指派杨炳新与办案经验丰富的冯九思合作。冯九思与杨炳新最初的合作并不顺利，然而，保卫国家，追求伟大理想的信念让他们一步一步相互了解，在与日军战斗的过程中相互信任，在生死关头的多次考验让他们肝胆相照。最终他们做出巨大牺牲，揭穿小仓直人的阴谋，保护了抗日组织的安全。

19世纪中叶，由于封建统治腐败和西方列强入侵，中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。洋人船坚炮利，轰开国门，伴随着一个个丧权辱国的不平等条约，古老的华夏大地被蚕食瓜分。清王庭倒台后，各方势力你方唱罢我登场，政客、军阀、买办、野心家，他们此消彼长，却没有任何一方带着中国走出屈辱，走向富强。十月炮声将马克思主义带到中国，而五四运动唤醒了千千万的年轻人和爱国志士。1921年这种重要年份，李达（黄轩 饰）、毛泽东（王仁君 饰）、董必武（祖峰 饰）、何叔衡（张颂文 饰）等有志之士从四面八方来到上海。在这里，他们将完成一次影响深远的会晤……本片为建党一百周年献礼作品

1921年的上海，租界林立，局势剑拔弩张。来自五湖四海平均年龄仅28岁的热血青年们，突破国际各股复杂势力的监控和追踪，在上海共聚，创立中国共产党。从此中国历史进入了新篇章。