持枪侍从权八奉命保护少东家小十郎及随从源太去江户，与他们同行的还有小百货商人传次、外出卖身的农家姑娘和老爷茂作、按摩师巡礼、卖艺的澄母女、形迹可疑的藤三郎，还有流浪儿次郎。权八看见少东家小十郎和随从都酗酒贪杯，很是不安。夜幕降临，一行人在袋井住下。传次怀疑带着很多钱的藤三郎是大盗，正欲追踪，其实住在隔壁的巡礼才是真正的大盗六卫门。当晚，权八受澄之邀出门，小十郎与源太趁机大喝起酒来，幸亏权八及时赶回才没出什么事情。第二天，六门卫偷大人的盘缠，被权太擒获。藤三郎所带的钱原来是为了赎回五年前卖出的女儿，可现在他知道女儿已死，就用这笔钱为农家姑娘赎了身。小十郎与源太又进了小酒馆，大醉后遭了武士的毒手。

大石刚介（三船敏郎 饰）升任关东同盟理事长，与中岛组佐仓一诚（佐分利信 饰）势均力敌，维持着表面的和平。但日本政界要员大山喜久夫（片冈千惠藏 饰）因癌症病倒，几乎再次点燃两派战火。大山幸得一宫恭夫（高桥悦史 饰）医治死里逃生，因此号召帮派联合，遭到两派抵制。 此时塞班岛开发项目成为抗争的导火索。中岛组干部川西（菅原文太 饰）为筹措资金，强令木村建设破产，并将木村之女献给保守党要员刈田（西村晃 饰）。另一方面，大石拉拢刈田的儿子春男入伙，作为特使赴塞班岛向美国官员行贿。大山暗示佐仓除去大石，一场搅和了黑帮、政客、外国人的纷争就此展开，而佐仓似乎也朝日本首领的目标又迈进了坚实的一步……