一个女人被噩梦所困扰，梦见她前往黑暗领域，还有一个等待她到来的恶魔实体。她咨询了一位解梦师来结束噩梦，却发现没有人是他们看起来的真实人物。

三个孩子想要度过最传奇的万圣节之夜。他们的“不给糖就捣蛋”冒险将他们带到了当地小镇传奇人物“可怕的玛丽”的故乡。传说她是一个纯粹邪恶的女人，但有一件事是肯定的 - 她知道正确的鬼故事......

杜夫·龙格尔饰演神出鬼没的正义使者，为了替家人报仇，于五年内单枪匹马干掉一百二十五名黑帮分子，导致法兰哥家族群龙无首。于是帮会邀请在当年下令杀害警察凯索一家而仓惶走避他乡的法兰哥再度出山重振黑帮声威，警方则派出警探伯克维兹追捕正义使者。他怀疑此人就是他以前的警察搭档凯索，在女警莎曼协助下发现惊人内幕。