Luke 是一位崭露头角的 DJ，来自纽约的一个富裕家庭，父亲是立陶宛人，母亲是非裔美国人。当卢克听到立陶宛一位疏远的祖母的消息时，他违抗父母的决定，决定访问这个遥远的国家，直飞首都维尔纽斯。他爱上了这座城市、一个名叫玛尔塔的叛逆女孩，以及当地的乐坛——节拍制作者——由激进的同性恋经理人安迪推动。卢克的祖母关系让他与市政当局达成协议，成为一家新夜总会的经理，他接受了挑战……但这笔交易被证明是有毒的，迫使卢克以他从未想过的方式反抗。

影片讲述两个男人之间复杂的情感故事，gay社团律师马吕斯(Eimutis Kvosciauskas饰)的生活一直在流逝，他整日都在与朋友玩乐、追逐年轻的恋人。而当马吕斯疏远已久的父亲去世。马吕斯发现他与一名困在塞尔维亚贝尔格莱德的叙利亚难民、性工作者阿里(Doğaç Yıldız饰)有着意想不到的联系，哀悼也悄然间转变为了爱情