导演马丁·斯科塞斯与演员史蒂文·普林斯谈论他的过去。随着夜幕降临，普林斯讲述了他在毒品和暴力方面经历的一些非常有趣和感人的故事。

大学的寒假开始，一男一女两位平素憎恨对方的大学一年级生，不约而同前往加州相会爱人。阴差阳错地，两人的行程齐被一宗意外阻延，动弹不得;本来针锋相对的冤家，在同病相怜的情况下，竟引发出一段非一般的恋情...

斯科塞斯拍摄的一部关于演员史蒂文·普林斯（Steven Prince）过往事迹的纪录片。

查理（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）和意大利移民朋友们混迹在纽约曼哈顿的下东区，没有固定职业，靠着替黑手党卖命混口饭吃。查理的好友乔尼（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）欠了黑市商人迈克尔的钱，却无力偿还，整日被追债。查理与乔尼的表妹特丽莎真心相爱，但是特丽莎希望他能离开这种不稳定的生活，去寻找新生活。迈克尔因为找乔尼要不到钱而恼羞成怒，查理为了帮乔尼摆平此事，承诺他会尽早还钱。在酒吧里，迈克尔发现乔尼已经穷到极致，根本就不可能还钱时，两人扭打在一起。失控的乔尼拔枪瞄准迈克尔，逼退了迈克尔。为了躲避迈克尔的报复，查理、乔尼、特丽莎三人决定躲到乡下去，他们在开车去看电影的路上，一辆汽车从后面追上来。车里正是迈克尔，他拔出手枪向三人的车子开火。汽车被撞翻了，受伤的三人，艰难地从车中爬出，面对茫茫黑夜，他们发出了无望的哭喊。