布鲁克林歌舞女郎卷入了一名士兵和他妻子的离婚案。

会说话的骡子弗朗西斯目睹了一起谋杀案。他把一个叫大卫普雷斯科特的笨手笨脚的记者带到他的羽翼下，他们两人开始着手破案。

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…