故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。 曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦然，他们亲切的称西力为“变色龙”，一大批以他为主题的文化和商品应运而生，一时间，西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是，真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往，西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情，这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢？ 导演伍迪•艾伦自导自演，以伪文献伪记录的方式，生动又真实的重现了本为虚构的西力的一生。

达拉和缇沙历尽艰险终于从星际飞船的“黑狱”中逃脱来到一个星球上，之后又遇到了可怕的变异人。就在千钧一发之际，一个神秘男子的出现救了她们一命。这个名叫茈德的男人带领她们来到了一座古堡内并盛情款待了她们，并结识了另几名来此避难的奴隶少女。少女们正在为找到栖息之所而安心的时候，他们却意外发现了茈德令人震惊的秘密：他要将她们变成性奴机器。少女们为了重获自由，又一次踏上了逃亡之路。然而茈德不会轻易放过她..

在汤米·贾维斯(Tommy Jarvis)把杰森炼锁在水晶湖底多年之后，一位有特异功能的年青人又不小心把杰森放了出来，杰森于是又回到了水晶湖营地重操旧业。

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