一个疲惫的流行歌手前往农场度假，发现农场的主人养着致命的蜜蜂。

英国警探Harry被派前往柏林，调查一件苏联上校投诚的事件。 这是60年代经典间谍片Harry Palmer系列中的第二部，该系列60年代一共拍摄了三部，由迈克尔·凯恩主演。