琪拉（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰）是天神宙斯的女儿，一天，她违反了天庭条例私自下凡，遇到了郁郁不得志的艺术家丹尼（拉里·帕克斯 Larry Parks 饰）。在琪拉的帮助下，丹尼得以同一名富商会面，富商非常欣赏丹尼的才华，决定资助他开设一家夜总会。 终于，琪拉向丹尼坦白了自己的真实身份，并且告诉对方，自己很快就要回到天上去了。早已经深深爱上琪拉的丹尼苦苦挽留，而琪拉也早已经动了凡心。夜总会开幕当晚，琪拉带着自己的姐妹们现身夜总会，造成了轰动，这是琪拉能够留给丹尼最后的礼物了。琪拉离开后，丹尼非常非常的伤心，他还能有机会与琪拉重逢吗？

纽约著名的戏界人士杰里，因该行业不景气，再加上资金周转不灵，剧院面临倒闭。可就在这时，怪事出现了，他碰到的亚瑟居然有一双闻歌起舞的毛毛虫，杰里觉得这简直是个神话，杰里灵感来了，他千方百计地拉拢亚瑟，骗取其信任，即而可将毛虫高价出售。由此可以挽救崩溃的剧院。于是，有了煤体大势炒作，一时间毛虫成了社会的焦点。毛虫的买卖眼看就要成了，就在这时，杰里的骗局被亚瑟识破，不想把自己心爱的宝贝卖掉，正当两人发生争执时，毛虫神奇地失踪了……

Goin' to Town 讲述了一位名叫 Cleo Borden (Mae West) 的雄心勃勃的女人的故事，她在酒馆长大。她爱男人，男人也爱她，但她的愿望导致她与一个有钱人（弗雷德科勒）结婚。对她来说幸运的是，他死了，把所有的财产都留给了她。她很快了解到，虽然她有钱，但她还不是淑女，于是她踏上了成为淑女的旅程。她不想改变自己，但她所关注的男人（保罗卡瓦纳）做到了，所以她答应了。

当她无法抚养她的私生子时，一个被遗弃的年轻女子将她收养并从事火炬歌手的职业。

由于天国信使的差错，拳击手乔·彭德尔顿在一场飞机事故中，灵魂被过早地抽离了身体。等他跟随信使来到天国时，发现是一场乌龙，终于得以重返人间，然而他的身体已经被火化了…