故事的主角是一个长期流亡苏联的共产党人。在希腊军政府倒台后，于处人生暮年的他终于可以回归故乡。当他以如此矛盾而又暧昧的身份，再回到记忆中熟悉的地方，再面对家人与朋友时，他感觉到了人情的疏离，对未来的盲目，对于祖国低度的认同与漠视。人们企图卸下记忆的承重，却又害怕轻得迷失 方向。在这样的环境下，他意识到自己已经真正失去了国籍。最终，和他离别多年的爱人漂在爱琴海中的浮岸上。

故事发生在希腊边境，有人说它是一部关于世纪末的绝望的电影。它关注的是在东欧共产主义没落和苏联解体后，当代的边境、难民和变迁的问题。

1919年，俄国内战。为躲避战火，斯拜罗斯带着妻子戴娜和一双儿女，随着难民潮辗转来到希腊。十几年过去，俄国难民不断聚集，最终形成一个名为“新敖德萨”的小村庄。斯拜罗斯的养女艾莉妮如今已长成落落大方的漂亮姑娘，并和心爱的小伙同时也是她的非血缘兄长埃里克西斯生下一对双胞胎。为了逃避养父的控制与霸占，艾莉妮与爱人开始漫无止境的逃亡。时间进入1936年，一家人暂时得以安定。为追寻音乐梦想，埃里克西斯告别妻儿远赴美国。在此之后，战争统治着这个世界，也摧毁了艾莉妮苦心经营的家庭。在混乱的大时代的背景下，他们随波逐流，生离死别……

为了寻找从未谋面但常常出现在梦中的爸爸，Alexandros（Michalis Zeke 饰）在与精神病人海鸥（Ilias Logothetis 饰）告别之后，跟着姐姐Voula（Tania Palaiologou 饰）混上了去德国的火车。他们被交给警察，在见了舅舅（Dimitris Kaberidis 饰）一面后，又趁着大雪从警局逃跑。他们看着一匹马在眼前死掉，Alexandros痛哭流涕。他们结识了演员Orestis（Stratos Tzortzoglou 饰）和他的剧团，度过了愉快的时光。在大雨中，他们搭上了一辆卡车，为此Voula付出了被司机（Vasilis Kolovos 饰）强奸的代价。重逢的Orestis将他们送至车站，Voula却不忍与其分离。但当看到Orestis与他人（Socrates Alafouzos 饰）勾搭时，Voula带着破碎的心离开了。在车站，Voula走向一名候车的士兵（Gerasimos Skiadaressis 饰），打算用最快捷的方式挣到385块……