缉毒队队长仇索抓住了当地的毒贩子（也是自己的发小）张彪，在审讯期间由于家里出事，富二代实习民警葛帅一时疏忽，导致犯罪嫌疑人逃走。仇索被疑蓄意放人，被停职、等待处理，实习民警葛帅被免职，回家。为了证明自己的清白,为了小葛热爱的工作，仇索四处借钱、自掏腰包，准备独自一人踏上万里追凶的征途。同为警察的师父老李得知情况，顶着背处分的危险，和仇索开着局里的报废吉普踏上了追凶之路。 另一边，葛帅觉得是自己疏忽犯了错连累了师父仇索，正愁没办法解决，得知了师父独自上路追凶的消息，便自己偷偷驾车一路追随。 甘肃缉毒警察跨越甘、青、藏，历经一路千难万险，最后在阿里寻获毒贩子张彪同伙歪脖，在与歪脖搏斗过程中老李为了保护年轻干警葛帅身受重伤，仇索与葛帅顶着内心的内疚与自责重新踏上寻找张彪的道路，而狡猾的张彪又一而再的伺机逃跑，从西南到西北、从市区到边境，漫漫万里路，恶劣的生活条件，在荒凉苍茫的雪域高原上，师徒二人齐心协力，最终以葛帅的牺牲为代价，仇索终于在海拔四千多米的冰川山脉上将毒贩抓获。他不仅找回了丢掉的人，同时也挽回了缉毒干警的尊严。

1942年，中缅边境有座叫禅达的小镇。时不时受到炮火袭击的地方，聚集着一群来自五湖四海的溃兵。他们是小太爷孟烦了（张译 饰）、军医郝兽医（罗京民 饰）、东北佬迷龙（张国强 饰）、阿译长官（王往 饰）、湖南人不辣（王大治 饰）等。他们只求有吃的死不了，如同活死尸。这时，师 长虞啸卿（邢佳栋 饰）出现了，他想利用这群散兵重组川军团，空降缅甸参加战争。但到达战场的小分队面对的却是已成定局的溃败。最后剩下的孟烦了一行人被逼退到四面楚歌的小屋里。外面是不断靠近的日本兵，危机的最高点，拯救他们的是自称团长的龙文章（段奕宏 饰）。 龙文章其人，由来不明，不按常理出牌，却奇迹地带领着孟烦了一行人渡过怒江，回到了禅达。等待他们的不是嘉奖，而是看守。而龙文章则被发现根本不是什么团长，而是摘了军衔自己挂帅的中尉。就在大家都猜测龙文章凶多吉少时，龙文章不仅没死还被虞啸卿任命为川军团团长，但等待他们的是更深的漩涡……