在这部以倒叙方式讲述的法律剧中，一名法官判处一名可能无辜的男子 17 年监禁，他的儿子试图调查这起神秘案件。

本（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart 饰）和乔（桃丽丝·戴 Doris Day 饰）是一对感情十分要好的夫妻，带着儿子汉克（Christopher Olsen 饰），一家三口来到了风景如画的摩洛哥度假。一次偶然中，本和乔结识了名叫路易斯（丹尼尔·盖林 Daniel Gélin 饰）的男人，他们在一起相处十分融洽。 不幸的事情发生了，路易斯被凶手刺杀身亡，临死前，他透露了一个神秘的名字——“安伯斯·查培”，并且告诉本和乔，有人正在伦敦执行一项秘密的暗杀行动，在得知了这个惊天秘密后，本和乔来到了伦敦。暗杀者自知行动泄露，为了取得最后的成功，他们不择手段绑架了汉克，可即便如此，也没能动摇本和乔声张正义的决心。

一位无所不知的对话者在 1900 年的维也纳引导我们完成一系列事务。一名士兵遇到了当晚一位热切的年轻女士。后来他与一位年轻的女士有染，她成为了一名女仆，并与家里的年轻男子发生了同样的事情。年轻人引诱已婚妇女。继续，在生活的同性恋旋转木马上旋转。

弗朗索瓦丝和她的丈夫让-皮埃尔邀请一些朋友夫妇在他们位于葡萄牙海岸的大别墅里度过一个周末。 接下来是一场浪漫的阴谋，每个角色都发现了更多关于自己的信息。

1941年冬季。法国的北方区域被德军占领。在南方则是自由的法国，而分界线则是卢河上的一座小桥。在占领区有一个小城镇，居民生活还算平静，直到有一天，二个抵抗运动的成员--法国军官皮埃尔及报务员跳伞来到这里，居民们平静的生活被打破了，德军全镇进行搜查...

1791年6月21日深夜，路易十六及其全家乘马车逃出巴黎的王宫，往边境跑去。车上有许多乘客，包括目睹过美国革命的汤姆，捍卫人民原则的佩因；似乎是在利用混乱的女歌唱家；赞扬专制的伯爵夫人；特别担心自己周围人命运的官员和车顶上坐着的雅各宾派大学生以及伯爵夫人可爱的女仆。国王未能到达边境，在—个极热闹的小城镇瓦伦，被当地居民包围了。此时此刻，国王藏身在杂货店老板的家里。拥挤的群众叫喊着，谁也看不到国王及王室成员。广场上的人群此起彼伏地唱着革命的赞歌。人民群众欢欣喜悦，因为革命者抓住了国王，将其带回首都。1793年1月，国王被斩首。

作为家中最小的儿子，罗伦特（贝努阿·费雷 Benoît Ferreux 饰）理所应当的享受着更多的照顾和关怀。罗伦特的母亲克拉拉（蕾雅·马萨利 Lea Massari 饰）是一个思想和作风都颇为开放的意大利人，这给罗伦特的成长史打上了不可磨灭的印记。罗伦特就读于一所校风极其严谨的天主教学校，在压抑和束缚之中，十五岁的罗伦特开始对“性”产生了兴趣。 由于心脏发生了病变，罗伦特被克拉拉带到了一处温泉旅馆疗养，在那里，他认识了黛芬尼（Corinne Kersten 饰）和海伦（Jacqueline Chauvaud 饰），让罗伦特惊讶的是，他发现他的母亲竟然和与自己差不多大的男孩子调情。克拉拉被情人抛弃，伤心的她喝得酩酊大醉，在照顾醉酒的母亲的同时，罗伦特终于忍不住踏过了那条伦理道德的界线。

爱德华是一位钢琴家，与卡罗琳结婚。 今天晚上，他们被邀请到克劳德家。 克劳德是卡罗琳势利的叔叔，他的儿子阿兰（和他父亲一样势利）爱上了卡罗琳。 他们对爱德华有些不满，因为他很穷。 在派对上，爱德华必须弹奏钢琴，让克劳德的重要熟人认识他。 但就在离开前，爱德华和卡罗琳为了衣服吵架，爱德华一个人走了……