曾经的校园激进分子南尼·莫雷蒂（也执导了这部电影）放弃了他的过去，成为一名牧师。回到家乡后，莫雷蒂对镇民缺乏宗教信仰感到震惊。无法与他的任何一位老朋友交流，他们都兴高采烈地屈服于致命的罪孽，莫雷蒂甚至无法指望自己家人的安慰，这是一个给“功能失调”这个词赋予了几个新含义的搞砸的集合。神父最终放弃了村庄，转移到了一个很远很远的教区。

四十岁的艾丽莎意识到自己身患绝症，即将与自己的丈夫和女儿阴阳两隔。但在她死前，艾丽莎想了一个办法始终陪伴在孩子身边：她给女儿准备了18份生日礼物，直到后者成年为止。而这18份礼物给成长中的少女既带来的不仅是慰藉，还有对于家庭与生命的烦恼。

影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。