主角Yong-hyun刚搬进的504号房，上一手住客是死于火灾的作家。左邻右里 - 三流作家、失恋女子、的士司机和理发师 - 又全是神怪之辈，每人都似乎有不为人知的不快经历。究竟，504号这人间阴糟藏着甚么秘密？传说中死去的弃婴，又何时重访？结局一张挂墙旧照，震撼地砌出千丝万缕的家族情仇。

尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。 一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。