片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

鲍比是一只可爱的苏格兰猎犬，和主人老乔克（Alex Mackenzie 饰）过着相依为命的生活。虽然老乔克自己的日子也过得紧紧巴巴，但他从未亏待过鲍比，十分珍惜这生命里唯一的伴侣。然而不幸的是，老乔克突发肺炎去世了，鲍比遭受了巨大的打击，逗留在主人的墓碑前久久不愿离去。 崔尔先生（劳伦斯·奈史密斯 Laurence Naismith）对鲍比的忠诚赞赏有加，想要收留它，但鲍比不愿意跟崔尔先生走，还是倔强的为主人守墓，就连墓地的管理员布朗太太（凯·沃尔什 Kay Walsh 饰）都拿它毫无办法。照理来说，墓地是不允许宠物入内的，所以鲍比的存在引起了铁石心肠的警卫的注意，他不仅想把鲍比驱逐出去，还想要借此向布朗太太索要一大笔罚款。