一个不知名的恐怖分子开发了一种新型炸弹，可以摧毁衣服，但不会伤害人们。 特工麦克斯韦·斯马特（这次没有 99 或海米）退休并被送回现场，以追查这个疯子是谁并阻止他的计划。

在犯罪生涯中，魅力、智慧和成功并不能阻止小帕里斯·皮特曼在亚利桑那州的沙漠中服刑10年。然而，那些年应该很快就过去了，因为之前藏了50万美元。新的理想主义的监狱长只会让Pitman想要更快地获得他的财富。他开始操纵每个人以达到他的目标。