年轻时，阿什利和本目睹了他们父母的残忍谋杀。多年后，阿什利仍然相信这不是一个人，没有东西杀死了她的父母，现在她被一想到Rake回来为她和她的家人而折磨。是阿什利受了创伤，还是她体内的生物？

品特（方·基默 Val Kilmer 饰）再也没有想到的是，平凡的自己有朝一日竟然会遭到黑白两道的追杀，而整件事的始作俑者，大概就是之前在机场邂逅的神秘女子。现在他所知道的的是，自己似乎被别人误认成为了一个叫做“约翰卡特”的男子，而这名男子才是那群凶徒想要用枪指着其脑袋的家伙。

Anna (Agnieszka Wiedtocha) 和 Tomej (Maciej Stuhr) 之间的关系正在经历一场相当大的危机。 他，演艺界的BN儿，根本不打算安定下来。 另一方面，她非常想要那个。

1930 年代夜总会的老板在三角恋和太多债务中失去了对生活的控制。

故事紧接着上一部继续进行，对舞蹈有着狂热爱好和天赋的萨拉（伊莎贝拉·米珂 Izabella Miko 饰）离开了芝加哥，来到了名扬万里的茱莉亚艺术学院继续深造。在那里，她展现出了过人的魅力，从一帮同龄人间脱颖而出。老师们喜欢萨拉的激情与刻苦，但这种偏爱却给萨拉带来了不小的麻烦，她和同学们之间的关系似乎因此陷入了僵局。 一次偶然中，萨拉遇见了名为迈尔斯（哥伦布·绍特 Columbus Short 饰）的英俊教授，无视两人之间巨大的年龄差异，萨拉奋不顾身地坠入了情网。麻烦还不仅仅止于此，在对于未来道路的选择上，萨拉也遇见了难题，在传统的芭蕾和新潮的街舞之间，她不知道该如何选择。