多莉·佩恩·麦迪逊是华盛顿特区寄宿公寓业主的女儿，她爱上了亚伦·伯尔和詹姆斯·麦迪逊

1930年代初，罗斯一家在德国阿尔卑斯山的一个小村庄里过着平静的生活。纳粹上台后，家庭分裂，家庭朋友马丁·布里特纳也陷入了混乱。

凡尔纳（克拉克盖博）只想逃离位于南美洲北部海岸的流放地。他试图让酒吧女郎朱莉（琼·克劳馥 饰）参与他的计划，但她把他告发给了当局。在凡尔纳的下一次尝试中，他搭上了其他六名罪犯的逃犯，并在此过程中再次遇到了朱莉。其中一名囚犯是一位精神人物（伊恩亨特），他似乎比任何人都知道会发生什么。该小组试图穿越丛林，登上一艘船，到达大陆。

1925年，大师利奥波德·戈罗诺夫（菲利普·多恩饰）发现了年轻钢琴家迈拉·哈斯曼（凯瑟琳·麦克劳德饰）的才华，她是一位名叫弗雷德里克（费利克斯·布雷萨特饰）的老朋友的女儿，并将她从费城带到卡内基音乐厅，再到欧洲的首都。迈拉被夹在她的老师的爱和她儿时的朋友乔治之间，她的老师对她越好越粗暴，乔治在家乡的农场里忠诚地等待她：“我一直爱她。除了无所不在的爱，在这部昂贵的小型大调共和国影业作品中，以三条彩色和音乐拍摄的华丽多彩的布景——更准确地说是拉赫玛尼诺夫的C小调第二钢琴协奏曲，作品18——发挥了关键作用。14分钟的独奏音乐会场景由亚瑟·鲁宾斯坦（Arthur Rubinstein）演奏，他在回放期间指导演员。

在这部轻薄的罗曼史中，一位富有的美国女性遇到了一位迷人的巴黎领班，并坠入爱河。然而，该女子分居的丈夫胁迫她与他一起返回美国。领班跟随她的踪迹来到纽约，经过几个月的寻找，他再次找到了她，他们重申了他们的爱。他们登上了一艘返回法国的船，但她疯狂嫉妒的丈夫迫使船长将船驶入危险水域，在那里它几乎肯定会与冰山相撞并被摧毁。

马德琳在巴黎偷了一串珍珠，并请美国工程师汤姆（Tom）把珍珠从法国运走，他正开车去西班牙度假，但要从他那里取回珍珠证明要不坠入爱河是很困难的。

一名医生的医学研究因对一名中国女孩的迷恋而受到威胁。女孩回到中国，但在日本的一次轰炸中在南京遇到他时，并发症接踵而至。

丹尼·霍金斯的父亲因杀人而被判绞刑，他从而生活在心理阴影中。为了争夺女孩的好感而与人发生了争执，争斗中他意外杀死了对方，并且害怕通知警方。 他赢得了女孩的爱，但是当女孩试图影响他承认自己的罪恶时，他却逃走了。

安吉拉（珍妮·盖诺 Janet Gaynor 饰）的母亲身患重病，急需药物进行治疗。生活在穷困潦倒之中的安吉拉无奈之下只能行窃救命，她的举动自然遭到了警方的通缉和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。 　　途中，安吉拉来到了一个马戏团之中，隐姓埋名成为了其中的一名演员，这正好帮助她拜托了警方的纠缠。在马戏团中，安吉拉邂逅了名为基诺（查尔斯·法莱尔 Charles Farrell 饰）的年轻画家。基诺虽然有着一身的才华却依旧只是一个名不见经传的无名画家，安吉拉的出现激发了他的灵感，帮助他取得了事业上的成就，坠入爱河的两人决定结婚，但在婚礼举行之际，警方还是发现了安吉拉的踪迹。