慧子（葉月里緒菜饰）一出世就被黑社会老大收养，但不幸在其六岁时全家惨遭灭门。老管家将其托付给组织里的女杀手黑天使（高島礼子饰）。在黑天使得保护下，慧子平安到达美国洛杉矶。14年后，慧子带着一身绝技返回日本，一面寻找当年的恩人黑天使，一面计划报复仇人。却不知自己正在不知不觉中走入一个圈套。东京的地下社会，被毒品、酒精与性、暴力所弥漫，她陷入网中，不可自拔

舞台剧艺人十郎兵卫（真田广之 饰）在一次演出事故中弄伤脚踝，被迫离开舞台，加入街头浪人剧团。期间他遇见艺妓花里（叶月里绪菜 饰），然碍于身份始终无法靠近，潦倒之时作画打发时光。

东京湾岸区连续发生杀人事件，被害者皆为溺死，警方的调查毫无进展。警官吉冈（役所广司饰）在事发现场找到一枚纽扣，回家后却发现自己的外衣正好掉了一粒同样的扣子。其他的蛛丝马迹也表明与自己有关，他开始怀疑自己就是凶手。为此吉冈苦恼万分，而恋人春江（小西真奈美饰）却表现得十分冷淡。重返凶案现场的吉冈，听到了诡异可怕的声音，并见到一名红衣女子（叶月里绪奈饰）。女子告诉吉冈，15年前，她曾为他所爱并被他亲手杀死。 吉冈独自来到精神医生高木（小田切让饰）那里求助，多年的老同事宫地（伊原刚志饰）也开始怀疑吉冈，他徘徊在友情和职责之间难以做出抉择。吉冈的生活渐被击碎，他打开了连接过去和现在的秘密……