平安时代的京都，罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门，总会看见一美女（太地喜和子 饰）独行，女子系妖怪所化，以美色诱人，趁武士不备害其性命。 　　平民出身的武士银时（中村吉右卫门 饰），受大将军赖光（佐藤庆 饰）之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖，发现竟 是其家乡的妻子。银时随妻上山，更见到阔别多年的母亲（乙羽信子 饰）。银时懊恼自己误信传言，每晚前来与妻相会。第8日却不见妻子踪影，只母亲留在山上。至此银时方知母亲、妻子已非人类，妻子因动凡念被遣回魔界，而现在的母亲则成了充满怨念和复仇之心的妖怪……

本片描述了日本浮世绘大师葛饰北斋多姿多彩的一生。 贫民出身的铁藏（绪形拳 饰）少年时成为磨镜师中岛伊势（フランキー堺 饰）的继子，后因迷恋绘画而拜师学画，却被数个师傅驱逐。后与养父闹翻，和女儿阿荣（田中裕子 饰）寄居在武士出身却酷爱写作的好友佐七（西田敏行 饰）家里。 铁藏雨中邂逅谜样美女阿直（樋口可南子 饰），与之堕入情网，从此迷上春宫画，竟大受欢迎。养父迷恋阿直不得，自杀。阿直亦不辞而别，铁藏人生跌入低谷。困顿之际阿荣和佐七（后来的文学巨匠 龙泽马琴）帮铁藏渡过难关。四海云游的铁藏绘出“富狱三十六景”等名作。女儿阿荣则在七十岁之际嫁给八十二岁的佐七。独自一人的铁藏在失明的情况下画出最后的名作——“喜能会之故真道”。

新藤兼人の最新作は、主演の大竹しのぶが'03年モスクワ映画祭主演女優賞を受賞した話題作。国の失政で餓死寸前にまで追い込まれた母娘が、生き抜くために男たちをたぶらかし、次々と毒殺していく顛末をブラックユーモア満載で描く。単純なプロットの連続で繋いだ密室劇の中に、人間の本質を鋭く見つめる新藤監督の演出が光る。不毛な土地となった東北の山奥にある希望ヶ丘開拓村。村人は次々と去り、最後まで取り残された荒屋に住む母と娘は、激しい飢えに苦しんでいた。限界に達していたふたりは、生きるためにある計画を思いつく。

炎炎夏季，年事已高的女演员森本蓉子（杉本春子 饰）来到蓼科高原的山上避暑。迎接她的是帮助打理山中别墅已有30年时间的农妇丰子（乙羽信子 饰）及其女儿明美（濑尾智美 饰）。蓉子得知83岁的老园丁一年前自杀，并留下“就活到这吧”的遗言。谜样的话语让众人唏嘘不已。 　　不久，蓉子年轻时的演员朋友登美江（朝雾镜子 饰）和丈夫藤八郎（观世荣夫 饰）前来拜访，登美江患有老年痴呆，却执意再见好友一面，几个老年人度过了一段刺激有趣的美好时光。　数日后登美江夫妇离去，而蓉子亦在不经意间知晓了一个埋藏20多年的秘密……