话说前清光绪年间，家住热河承德的戴家少爷戴天理（巍子 饰）可真是一个天不怕地不怕，顶天立地一个唾沫一个钉的人物。当年他杀了两个洋人成了通缉犯，闹得满城风雨之际逃出老家避难。转眼大清国伸腿闭眼，民国粉墨登场。天理辗转回到热河，父亲险些被枪决，师傅又遭同门师弟那图鲁挑断脚筋，更有痴情姑娘那素芝苦苦等待天理回来成亲，这个汉子可真是一刻不得闲。而忙中添乱的是，天理又和叫花子组成的“杆子帮”扯上关系。原来当年与他一同杀洋鬼子的侯大哥正是杆子帮老大，侯大死之前将帮中信物打狗棍交到天理手中。

故事发生在抗日战争前夕，以算命和乞讨为生的青年海猫有着极其凄惨的身世。他的父母是虎头湾吴、赵两大家族的人，然而两家因“斗秧歌”世代结仇，互不通婚，敢有私通者所生子女定沉大海。当年父母为了救他而牺牲自己，海猫则因缘际会活了下来。在闯荡江湖途中，他再度现身虎头湾，引发了沉寂已久的混乱，同时又与吴若云和赵香月两个女孩结下深深的因缘。在时代浪潮的推动下，海猫经共产党员王天凯介绍加入革命队伍。这个站在时代前沿的男人，最终感化赵吴两家，并与海盗黑鲨义结金兰，共同对抗日本侵略者。

一段战火纷飞的南洋往事，三个华人家族的兴衰浮沉。菊香每一次反抗迎来的都是更猛烈的暴风雨，洋介给予了她冲破禁锢的勇气。月娘是二人的爱情结晶，冥冥之中，月娘再次重复了母亲的命运，从天而降的缘分究竟是幸还是不幸。沧海变幻，思念如燕，华人女性励志传奇，三代娘惹的命运变迁史。

天之道，利而不害，人之道，为而不争，娘之道，哺而无求，养而无求，舍命而无求。这是一位身处乱世之中的母亲跌宕起伏的传奇一生！ 　　大河之畔，瑛子卖身葬父成了孝兴隆家的河姑，祭河死里逃生后，阴差阳错嫁给了隆家离家出走的二少爷继宗。当年的河姑突然成了二少奶奶，隆家怎肯相认？因腹中怀着隆家的孩子才得以入门，她为隆家的二少爷隆继宗先后生下了四个孩子，可命运多舛，继宗被奸人所害，瑛娘的四个孩子又相继丢失。失去了所有孩子的她也失去了活下去的希望，她欲投河时被神秘人所救，她收养了神秘人的孩子，取名五儿。 　　从此，瑛娘便带着五儿开始了寻子之路，这一找就是十余年。 　　数年后，孩子们都长大了。他们有了各自不同的人生轨迹，有的一直在期待着与母亲的重聚，也有的却不愿承认自己有她这样一位不够光鲜的母亲……

抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后，俩人被派遣到境内与地下党接头。