每过十年，中国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决斗。这一次，日本柳生一族派出了高手宫本一企图一雪前耻，而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云如约来到了夏侯山庄等待时机到来，却意外发现山庄的少庄主夏侯胜男竟然是自己的旧相识。夏侯胜男默默喜欢着侠肝义胆的步青云，却遭到了其父夏侯渊的强烈反对。为了重振夏侯山庄的威名，夏侯渊不惜在背地里和日本人相互勾结。作为强劲的敌手，步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和迫害，还将其关在了天牢之中。夏侯胜男想要救出步青云，却遭到了父亲的误杀，得知真相之后的夏侯渊悲愤不已，只得自刎。

潘金莲天生丽质，自小被卖作丫鬟，后被逼嫁丑汉武大郎为妻。大郎弟松天生神勇，以醉打白额虎扬名，莲见松高大英俊，竟向他大胆示爱，松严词拒绝，并为避嫌,远走他方。 　　富商西门庆见莲貌美，收买淫媒王婆引莲入圈套。莲恼松不解温柔，毅然与庆通奸，庆为绝后患，接纳王奸计，毒杀大郎。松得悉兄长遇害，往杀奸夫淫妇，为兄报仇。 　　改编自[明]施耐庵《水浒传》。彩色综艺体弧形阔银幕影片。