恩熙是一位演技不佳的女演员，但她在现实生活中也演戏。她充满谎言的表演让她觉得每次和不同的男人约会时，她都会创造出不同的性格。最终，她的谎言纠缠在一起，一切都将变得混乱。日本作家良平访问首尔参加他的新书发布会。他经常写一个故事，把人物逼到墙角，然后把它变成悲剧。他偶然遇到了恩熙，恩熙正像小说中一样陷入困境。

韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。 質樸溫和的小鎮景色、異地情緣；喝了一半的酒，没說完的話，没能再見的人；兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶；本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。