故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫 Dmitry Martynov 饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……

邪恶的冰雪女王（辛迪·罗宾逊 Cindy Robinson 配音）最痛恨什么？毫无疑问是艺术！艺术能够使人的心灵变得敏感而柔软，这简直和冰雪女王心目中的完美世界大相径庭，于是，冰雪女王施下了魔法，使人类的心灵永恒冻结，使艺术家们彻底消失。冰雪女王成为了全世界魔法师们共同的敌人。 然而，冰雪女王实在是太强大了，很快，世界上所有的魔法使都死在了她的手中，只留下格尔达（杰西卡·斯特劳斯 Jessica Straus 配音）和凯（莱米莉亚·伊斯坎德尔 Ramilya Iskander 饰）这对尚且年幼的姐弟。随着时间的推移，两人渐渐长大，冰雪女王发现了他们的存在，派出了爪牙奥姆（伊万·奥克洛布斯汀 Ivan Okhlobystin 配音），发誓要将两人赶尽杀绝。