地球研究所向太空发离子光束，不料却把其它星球的动物及妖魔吸到地球来，最后还是透过星际鸭人把妖魔给打败。

在这个圣诞特辑中，Yogi 从 Jellystone 逃脱并躲进一家百货公司，冒充商店的圣诞老人。他帮助一个小女孩重新找回对圣诞节的信仰。

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。 然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。