影片讲述了二战中，美国第一批黑人飞行员，克服当时制度和种族上的限制，组成了一支带有实验性质的特殊的轰炸机护卫队——塔斯克基飞行。他们的飞机上都画着“红尾巴”，于是这也成为了他们的绰号。“红尾巴”这支美国军事史上第一支由非裔美国人组成的飞行员编队，因为参加战争培训被派往阿拉巴马州随时准备迎战。在那里，他们经历了猖獗的种族主义和骚扰，他们的飞行和战斗能力曾饱受质疑，但“红尾巴”在空中卓越的表现，促使空军废除了种族隔离制度。他们在与意大利、德国的冲突中也起到了不可或缺的作用。

故事发生在19世纪的英格兰，青年奥斯卡（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一位传教士，心怀远大理想的他踏上了前往澳洲内陆的旅途，准备在那里展开自己的事业，让更多的人承蒙主的恩赐。露辛迪亚（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）从小在富裕的家庭长大，衣食无忧的生活让她保留了美好的梦想和纯洁的心灵，在继承了父亲的玻璃厂之后，她决心将解放女性自立自强的态度发扬光大。 在漂泊在大海上的一艘轮船上，就是这样相似又迥异的两人，他们相遇了。好强又好胜的两人打了一个赌，赌局里奥斯卡必须建造一幢玻璃教堂并将它运往内陆山区，赌注是露辛迪亚的全部财产。而正是这个大胆又疯狂的赌局彻底改变了两人的命运。