一个陌生人带着在小径上发现的死去的邮政检查员的身份，骑车进入一个西部小镇，发现自己处于由二十个无情的绝望者组成的团伙犯下的马车抢劫案中。他发现抢劫的对象并不是一个看起来的保险箱，而是一个纯金的马车，他寻求一个落魄的老传教士的帮助，并追踪危险的团伙和他们意想不到的盟友。

墨西哥的一队考古学家遇到了一个看起来与玛雅文明崩溃有关的无定形、斑点状的怪物。

影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。