故事发生在芸江市，单身奶爸宋健明从干了多年的刑警队调到了治安大队当队长，他上任第一把火，便是刚刚成立的集训队。面对一群人比花娇的预备女警，宋健明头疼万分。 　　富家女宁檬瞒着舅舅易清尘报名参加警队的集训，可是好运气似乎在她踏进集训队的那一刻就溜走了，当发现教官居然是自己曾因一场误会而大打出手的大叔宋建明时，她的叛逆心油然而生。

故事发生在上世纪六十年代，刘沛(于滨饰)是一个年轻的画家，一幅作品让他成为了当时批判的对象，当所有人都远离他时，只有贾如云(曹曦文饰)一直陪在他身边默默的照顾他，并不顾别人的眼光嫁给他，最终两人经历重重困难相互扶持携手一生。故事跨度半个世纪，展现了新疆各族民众之间无法割舍的情感维系，以及改革开放以来新疆发生翻天覆地的沧桑巨变。

影片讲述了没赶上电影场次的张九声与刘闺女因一场电影结下了不解之缘的故事。故事灵感来源于张艺谋导演早期经历，是其一贯对文化展开追忆和寻根的风格。