持枪侍从权八奉命保护少东家小十郎及随从源太去江户，与他们同行的还有小百货商人传次、外出卖身的农家姑娘和老爷茂作、按摩师巡礼、卖艺的澄母女、形迹可疑的藤三郎，还有流浪儿次郎。权八看见少东家小十郎和随从都酗酒贪杯，很是不安。夜幕降临，一行人在袋井住下。传次怀疑带着很多钱的藤三郎是大盗，正欲追踪，其实住在隔壁的巡礼才是真正的大盗六卫门。当晚，权八受澄之邀出门，小十郎与源太趁机大喝起酒来，幸亏权八及时赶回才没出什么事情。第二天，六门卫偷大人的盘缠，被权太擒获。藤三郎所带的钱原来是为了赎回五年前卖出的女儿，可现在他知道女儿已死，就用这笔钱为农家姑娘赎了身。小十郎与源太又进了小酒馆，大醉后遭了武士的毒手。

这里的京城挂着白色的彩虹，接着又发生了各种各样的变故，人们对此感到不安。当时的天皇朱雀帝为人心混乱而痛心，命令天文学者加茂保宪解读中国秘传书金乌玉兔集，查明变故的原因。保宪有阿倍保名和芦屋道满两个高弟，但是保宪认为在养女榊面前所爱的勤勉的保名是加茂家的继承人。另一方面，与保宪的后室相通的道满知道了这件事，于是让家来的恶右卫门暗杀了打算结束秘传书的解读后前往御所的保宪，抢走了秘传书。而且，还把罪交给了保名和榊。被冤枉的榊因痛苦而自杀，失去了心爱的榊的保名发狂，斩断后室取出秘传书，为了寻找榊的影子而踏上了流浪之旅。几天后，保名来到了榊的故乡信太的村子，遇到了榊和一模一样的妹妹葛之叶。在葛叶的看护下，保名虽然在疯狂的内心中也感到了幸福，但葛叶也对保名产生了爱慕之情。但是这个幸福也不长。来猎捕白狐的恶右卫门发现了保名，由于白狐被放走了的泄愤使保名被打了个稀巴烂，最后把葛叶带走了。拯救受伤的保名的是被他救出来的白狐。白狐让女儿狐狸变成葛叶，在和泉森林深处让保名看护她。狐葛的叶子仰慕着保名，保名也与狐的化身毫不知情的狐葛叶结下了契约。这时，葛之叶从恶右卫门的手里逃出来，为了寻找保名来到了和泉的森林。在那里，与恢复清醒的保名相遇的葛之叶疯狂地在保名的心中痛哭流涕。什么都不知道的保名大吃一惊。看到这两个人的样子的狐狸葛叶，知道了恋爱的结束后，静静地沉睡在自己孩子的枕边，吟咏和歌后便消失了。知道了一切的保名，悲伤地叫着狐狸葛叶。道满、恶右卫门一伙为了夺取保名所持有的秘传书而蜂拥而来，但却被保护保名的白狐的化身所吞没。就在此时，都城来了一位使者，带着证明保名平安的通知。葛叶很高兴地劝保名回都城，但是保名下定决心留在这个森林里，并和葛叶告别。。。。

昭和二十二年，北海道岩内某当铺一家三口被人杀害，店铺遭到焚毁。不久台风来临，行驶于津轻海峡的曾云号沉没，500多人丧生。警方在核对海难死者身份时，发现两具不明身份且伤痕可疑的尸体。经调查，得知二人系网走监狱的刑满释放人员沼田（最上逸馬 饰）和木岛（安藤三男 饰），失踪前曾与一名叫犬饲多吉（三国连太郎 饰）的人在一起。函馆警察弓坂（伴淳三郎 饰）直觉此案与犬饲有关，但犬饲犹如人间蒸发一般，此案最终不了了之。 十年后，妓女杉户八重（左幸子 饰）和一名男青年的尸体从海中打捞上来，警察味村时雄（高倉健 饰）判定二人并非自杀，男青年的主人——实业家樽見京一郎则拥有重大嫌疑。随着调查深入，那起沉疴十年的悬案也一同浮出水面…… 本片根据水上勉同名推理小说改编，此后曾三次搬上电视荧幕。影片荣获1966年蓝丝带最佳剧本奖、1966年电影旬报最佳男主角奖（三国连太郎）、1966年每日电影奖最佳男主角、最佳女主角（左幸子）、最佳导演、最佳剧本和最佳男配角（伴淳三郎）五项大奖。