一位年轻的德克萨斯母亲在寄养中失去了孩子，开始偷运墨西哥人越过边境。

马德里的酒吧女Diana Diaz (Elsa Pataky)同男友Robert(Luis Hacha)一起来到迈阿密，做着在好莱坞出人头地的大梦。她遇到了经纪人Michael McLean (Peter Coyote)，改了名字，并同gay男演员Steve Richards (Paul Sculfor)开始了一段互惠的合约恋爱关系。

故事发生在美国墨西哥边界，警方调查一起儿童神秘死亡事件，居然发现与别西卜有关联，由此惊动了梵蒂冈，一场驱魔能够解决所以的问题吗？