新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍 饰）在饭店遭杀手（三池崇史 饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗 饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极高声望。石松奉命刺杀老大的仇人，最终获罪入狱服刑5年，在狱中结识义友会干部今村幸三（美木良介 饰），结为兄弟。5年时间，泡沫经济令黑帮的生活也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠子（有森也实 饰）一家夜店，然二人发生误会，石松枪伤泽田，犯下黑社会的大忌，从此开始了黑暗的毁灭之路…

熙攘喧嚣的大都会东京，游魂漫无目的地行走在城市的每一个角落。身穿校服的女高中生树里（土屋太凤 饰）曾经将自己深锁屋中，拒不登校，后来则选择从公寓楼顶一跃而下，结束了自己十几年匆匆的人生。此去经年，她早已忘记当初自杀的理由，甚至有时忽略了已经死去的事实。细细回想生前事，曾有交到的倾心好友，也曾有运动出色的青梅竹马，而如今俱成过眼云烟。曾经讨厌嘈杂低端的她，现在反而喜欢身处其中。树里仿佛是城市中唯一一个亡灵，没有任何说话对象，除了那些怂恿失落的人自杀的虫男。 这是她的孤独地狱，没有止境的旅程……

从爱媛乡下来到大城市东京的广告代理店工作的永尾完治（织田裕二饰）忐忑地走出机场，迎接她的是公司女同事，海归女性赤名莉香（铃木保奈美饰）的笑颜与“丸子”的爱称。（日文中“完治”与“丸子”谐音。）老实的完治工作踏实，很快得到了莉香的表白。但他心中却有另一个女人。 同学会上， 完治与老同学关口里美（有森也实饰）、三上健一（江口洋介饰）相遇。完治发现自己暗恋的里美在与好友三上交往，苦闷的他不知道，三上只是怀着玩的心态与里美交往，实际上三上喜欢的是医学院的女学生长崎尚子（千堂秋穗饰）。 五个人的感情纠葛，东京城市下渴望爱的一个个灵魂。完治会选择热情奔放的莉香，还是传统女性的里美呢？