美国某户人家，孩子们笑语欢天，快乐非常。女主人梅格（劳拉·爱伦 Laura Allen 饰）正为儿子杰克（Christian Distefano 饰）准备生日宴会，但是一同突然打来的电话让她慌了手脚。原来他们之前雇佣的小丑临时有事来不了，梅格只得打电话求助在外工作的丈夫——房地产经纪人肯特（安迪·鲍尔斯 Andy Powers 饰）。肯特走投无路，偏巧在负责的一栋旧房子里找到一套老旧的小丑服饰，这使得他成功熬过了儿子的生日宴会。第二天肯特照常上班，但他意外发现小丑服饰根本无法从身上弄下来，甚至刀斧工具都全然不起作用。他顺着衣服上的线索找人求助，结果发现这套衣服的可怕性远远超出了他的想象。满怀恶意和诅咒的小丑服装，将肯特带入万劫不复…

詹妮弗（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）是一名纪录片制作人，她正在制作一档关于世界各地女性生活状况的纪录片。一天，詹妮弗意外的收到了母亲奈特（艾伦·波斯蒂恩 Ellen Burstyn 饰）的来电。奈特告诉詹妮弗，自己发现了她在13岁的时候写的日记，日记中记录了当时的詹妮弗和骑马教练G夫人（伊丽莎白·德比齐 Elizabeth Debicki 饰）以及跑步教练比尔（杰森·雷特 Jason Ritter 饰）在夏令营中一起度过的时光。 詹妮弗幼稚的记录暴露了一些让奈特感到非常不安的消息，在奈特，以及未婚夫马丁（科曼 Common 饰）的鼓励之下，詹妮弗决定找到G夫人和比尔，询问当时到底发声了什么事情。哪知道这个举动打开了詹妮弗记忆力紧锁的潘多拉魔盒。