孤儿强森·格雷夫斯的父母曾是黑魔法的修炼者，当年尚在襁褓中的他险些成为父亲献给魔鬼的祭品。也许受到命运的召唤，二十年后强森带着女友瑞贝卡重新回到父母的乡间别墅。在这里，他发现父亲留下的各类关于魔法的书籍，并对此非常感兴趣。此后不久，强森表现出种种异样，先是退学回家，然后开始进食。经过反复尝试，他终于掌握了从地狱召唤魔鬼的本领，甚至将女友和好友们也拉入魔法泥潭。令他想不到的是，他还召唤出在泥土中沉睡多年的父亲，同时也是这群魔鬼真正的主人，一切开始朝着失控的方向发展…

山姆?斯塔泽克和警校毕业生，毕业后与养父一样当上了警察。刚参加工作不久，就发生了一连串警察被杀事件，而凶手看上去都象是普通市民。尽管他非常痛恨这种冷血杀戮行为，却不愿意使用自己特殊的“才能”去阻止犯罪的发生。然而，当他的搭档被杀后，他不得不使用自己的“才能”了。通过对凶手尸体的解剖，他发现有人在做一种疯狂的外科手术，通过在人的耳鼓上刺微孔达到对人的控制目的，把他们变成杀手。现在，山姆必须争分夺秒挖出这个幕后人，不然就会有更多的警察遇害。