和前夫罗伯特结束了失败的婚姻，在高校任教的索菲娅带着女儿海伦娜搬入一幢新的公寓居住。这天早晨，海伦娜一颗牙齿松动，索菲娅一如父母祖辈那样为女儿讲述关于牙仙的传说。谁知毫无征兆的早晨灾难突然而至，索菲娅驾驶的车意外冲入河里，而她的女儿也在车祸中失去了那颗松动的牙齿。这起事件成为母女人生的转折点，虽然她们幸运生还，可是总有什么悄悄发生转变。海伦娜似乎深信牙仙的存在，她时常在之上画下牙仙恐怖的身形，甚至花钱从别的同学那里买来乳牙。索菲娅对女儿的变化深感担忧，她不知道此刻她们正迈向恐怖阴冷、万劫不复的深渊……

雷普利（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）凭借自己的聪明才智从一个名不见经传的穷小子摇身变成了腰缠万贯的大亨，在和钢琴家妻子路易莎（切瑞拉·凯瑟莉 Chiara Caselli 饰）结婚后，雷普利回归了平静的生活。可是，他的狡猾和野心从未改变，当得知工匠乔纳森（多格雷·斯科特 Dougray Scott 饰）在他的背后大放厥词后，复仇的火焰在雷普利的内心中熊熊的燃烧起来。 当雷普利的朋友希望雷普利帮他干掉一个竞争对手时，雷普利想到了乔纳森，而经济上十分拮据的乔纳森无法抗拒那高额报酬的诱惑。雷普利的这一行为显然是造成乔纳森死亡的最主要原因，他纵然能够逃脱法网恢恢，却无法逃避来自良心的谴责，看着爱妻的背影，雷普利的心中五味杂陈。