独角兽掌管着世界的光明，为了让黑暗重新笼罩，魔王一直都在进行着独角兽的猎杀行动。莉莉是懵懂而又天真的公主，一次偶然中，她闯入了一片森林里，在那里，莉莉邂逅了身份神秘的杰克，很快，两颗孤独的心渐渐贴在了一起。在杰克的带领之下，莉莉见到了世界上最后两只独角兽，杰克告诫莉莉只可以用眼睛看，千万不可以触碰独角兽，可是，莉莉没能经受的起独角兽魅力的诱惑，最终还是伸手触碰。这让魔王得到了机会，他杀死了其中的一头独角兽，并且掠走了莉莉和剩下的另一头独角兽，为了拯救世界，杰克向森林里的精灵寻求帮助。

奥斯卡的家庭有些荒诞。他的母亲和自己的表弟相恋，由于近亲不能结婚，所以被迫嫁给了一位商人。奥斯卡是谁的孩子只有他母亲知道。在他三岁生日那天，母亲送了他一面铁皮鼓。奥斯卡十分喜欢，整天挂在脖子上敲。一天，奥斯卡躲到桌子底 下玩的时候发现了母亲与舅舅的秘密，他认为成人世界充满了欺骗，于是决定不再长大。当奥斯卡从楼上跳下时，奇迹发生了，他从此不再长高，身高永远只有三岁的水平！奥斯卡还意外获得了一种神秘的能力――高分贝的尖叫。当看到母亲与舅舅幽会时，他会爬上钟楼，用尖叫震碎所有玻璃；当老师责骂他时，他的尖叫震坏了老师的眼镜。奥斯卡维持着三岁的身高水平慢慢长大。

一對聲稱能與死者溝通的美國姊妹遠渡重洋，憑著靈媒本事登上1930年代的巴黎舞台。她們邂逅一位電影製片家，而一場愛慾情謎的風暴悄悄逼進。