这个故事围绕着塞缪尔展开，在最近的一场悲剧之后，他在意大利阿尔卑斯山的小木屋里离开了这一切，这是移民希望越过意大利和法国边境的通道。塞缪尔对住在他村里的人的愤怒不以为然，他们组织在山上狩猎以追踪移民。一天晚上，他遇到了逃离饱受战争蹂躏的国家前往法国的Chehreh。面对她的痛苦，塞缪尔决定帮助她穿越，告诉自己只需要几个小时。

一个女记者深入伊朗最神圣的城市马什哈德，追踪调查连环凶手“蜘蛛杀手”以“清洗街头罪恶”为名残害女性性工作者，但随着死亡人数的剧增，以及真相的接近，记者发现整个社会开始奉“蜘蛛杀手”为英雄，这使得她追寻正义的机会变得渺茫。

强制披戴的头纱下，是三个伊朗女性的暗黑命运。一个因丈夫吸毒坐牢，要独力照顾不能说话的幼儿，不获批淮离婚再嫁，只好卖淫为生。一个怀孕后好不容易找到工作，丈夫却拒签同意书让她上班。一个情不自禁与年轻乐手发生关系，却因为失去处女身而一身蚁。充满禁忌的父权国度，到处是性别歧视、 虚伪做假、滥权渎职。一个恶作剧电话，更凸显女性面对的巨大压力。如此故事，只能用动画呈现，以绿幕拍下真人演出，再利用转描技术做出栩栩如生又带强烈控诉的德黑兰风情画。入选康城影展影评人周及安锡国际动画电影节。