父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。

富田多满子（新垣结衣 饰）的母亲是一名十分优秀的乒乓球运动员，在母亲的严厉教导下，多满子的整个童年都在天才乒乓球少女的荣光之下度过。然而，多满子却并不是真心喜爱这项运动，于是，母亲过世后，她便彻底放飞了自我，就此远离了球桌。 随着时间的推移，多满子平凡的长大成为了一名OL，并且遇见了名为江岛晃彦（濑户康史 饰）的男子，两人走到了一起。然而，美梦是短暂的，第三者的出现让多满子和江岛之间的恋情画上了句号，与此同时，多满子辞掉了工作，灰头土脸的返回家乡，在那里，母亲留下的经营不善的乒乓球俱乐部等待着她的接手。