在热闹的世博会场上，三位祖贝公东奔西走。从东京流传下来的小豆豆、对团体客人的饮食失敬的美奈、对从地方来的有钱的老爷爷说了自己的身世话而哭泣，是瞄准猫头鹰金钱的苍蝇三人组。三人在苦瓜咖啡馆认识了流氓三郎和小吃老板娘。小惠是超市营业主任义夫的情人，而义夫是抓住偷窃女后带到宾馆的恶劣男人。三个人立刻威胁义夫，把钱卷了起来。然后，接下来计划的是酒吧荒。但是，因为瞄准的酒吧是暴力团户田组的经营，所以三人被加上私刑，美奈与监视角色三郎成为了恋爱关系。不久，在村上产业的荒川的腹稿下，三人为了建立以参观世博会的外国人为对象的卖淫组织而奔走，但随着户田组的了解，又被追赶上了。另外，小美也被户田组责备，三郎的背叛在被逮捕的三人组面前被射杀了。然后三人为了村上产业和户田组，突然被制作成艺妓，让他们担任小官员的接待员，但由于萨奇子从官员那里偷了关于投标的文件，荒川想卖给竞争公司，所以掀起了一场风波。户田组的矢吹将三人绑架到了车上。但是，三人把装着文件的包从车里扔了出去，然后偶然路过的垃圾搬运车，然后直奔垃圾处理场。拼命赶到的矢吹抓住包，但在那一瞬间，垃圾一下子落到了焚烧炉的传送带上。换个地方再次是世博会场。今天也有为了寻找猎物而熙熙攘攘的三人组垂头丧气的样子。

影片讲述德川时期底层百姓所经历的残酷命运。 父母身后欠下外债，弟弟又身染重病，少女由美（片山由美子 饰）被迫进入一家诡异的妓院。女店主阿龙（藤本三重子 饰）爱慕由美不可得，愤而在其身上安装贞操带，钥匙却被强暴了由美的弦造（林真一郎 饰）吞下。由美为拿回钥匙挖坟剖腹，事发后被处以火烧酷刑…… 雕秀（吉田辉雄 饰）与雕辰（小池朝雄 饰）是一对顶尖刺青师，雕秀被妓院老板陷害，获罪流放。雕辰则霸占雕秀女友阿玲，在其背上刺青。不忍受辱的阿玲服毒自尽，从长崎逃回来的雕秀发誓要跟雕辰决一胜负……